Le Cercle Montesquieu, en collaboration avec le cabinet De Pardieu Brocas Maffei et le courtier Howden, a l'honneur de vous convier à un petit déjeuner thématique.
Cet événement, organisé par les Commissions Finance et Bourse ainsi que Commerce et Industrie du Cercle, se concentrera sur les opérations de fusion et acquisition (M&A) et les assurances de Garantie de Passif (GAP).
Les opérations de M&A nécessitent souvent des garanties de passif pour protéger l'acquéreur contre les passifs inattendus. Ces garanties peuvent représenter des enjeux financiers significatifs et sont donc au cœur de nombreuses négociations. Avec l'implication croissante des assureurs dans ces mécanismes, de nouvelles dynamiques émergent dans le paysage des M&A en France, offrant des opportunités inédites pour les investisseurs.
Au cours de cette session, nous explorerons de manière pragmatique les différentes facettes de l'assurance M&A, avec des interventions d'experts issus de divers horizons - courtage, droit, et finance. Les thèmes abordés incluront :
- Introduction à l'assurance M&A : Comprendre les fondamentaux et l'impact sur les transactions M&A.
- Fluidification du processus transactionnel : Comment les assurances GAP facilitent les négociations et transactions.
- Coûts et paramètres de la police d’assurance : Analyse des facteurs influençant les coûts et la couverture.
- Conseils pratiques : Stratégies et astuces pour optimiser l'utilisation des assurances GAP dans vos transactions.
- Réclamations et sinistres : Gestion et résolution des problématiques post-transactionnelles.
Rejoignez-nous pour une matinée d'échanges et de discussions enrichissantes, et saisissez l'opportunité de développer votre compréhension et votre réseau dans le domaine des M&A et des assurances de garantie de passif.
Interviendront notamment :
Vincent Thillaud est Associé-Gérant de Lazard Frères à Paris et co-dirige Lazard Immobilier.
Vincent a rejoint Lazard en 2005 et a plus de 15 ans d’expérience en banque d’affaires. Il a conseillé de nombreux acteurs du secteur immobilier dans le cadre d’un large éventail d’opérations : conseil en fusions-acquisitions publiques et privées, conseil en financement et en levée de fonds ou encore conseil anti-activistes. Vincent co-dirige depuis février 2022 l’équipe Lazard Immobilier, dont l'objectif est de proposer une offre complète de conseils stratégiques et financiers dédiée aux acteurs de l’immobilier (foncières, promoteurs, investisseurs, utilisateurs).
Vincent est diplômé d’HEC Paris.
Grégoire Balland est associé depuis 2022 de l’équipe Corporate – M&A du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, au sein de laquelle il exerce depuis 2009. Il intervient dans le domaine des fusions-acquisitions et du droit des sociétés, en particulier dans le cadre d’opérations d’acquisition ou de cession d’actifs immobiliers et dans la mise en place de partenariats structurés dans tous les secteurs de l’immobilier. Son champ d’intervention s’étend à la structuration de véhicules d’investissements (réglementés ou non).
François Peguesse est counsel au sein de l’équipe Droit fiscal du cabinet De Pardieu Brocas Maffei, au sein de laquelle il exerce depuis 2016. François intervient en fiscalité des entreprises et en fiscalité immobilière.
Lucie Bocel
Head of France | W&I
Lucie est Director au sein de l'équipe Howden M&A. Avant de rejoindre Howden, Lucie a travaillé comme avocate chez Latournerie Wolfrom Avocats, en assistant notamment les sociétés cotées et non cotées dans le cadre de leurs opérations de haut de bilan. Lucie est spécialisée en assurance de garantie d’actif et de passif.
Olivia Sibieude
Associate Director l Fiscalité
Olivia est Associate Director au sein de l’équipe Howden M&A et a fondé la pratique fiscale du bureau de Paris. Avant de rejoindre Howden, Olivia a travaillé comme avocate en droit fiscal pendant plus de 7 ans pour Mayer Brown et Paul Hastings en assistant les fonds d’investissement de private equity et les managers dans le cadre d'opérations de LBO. Olivia a également assisté plusieurs fonds dans le cadre de leur propre structuration (notamment s’agissant du carried interest).
Simon Amselle
Administrateur du Cercle et Directeur juridique, participera aux débats pour apporter sa vision de l’utilisation des garanties de passif du point de vue de l’entreprise.
